没人关注的消息更有投资价值:新牌照颁发,新一轮5G建设将启动

科技资讯 2020-02-11

作者:小狮子旺财 公号:wangcaigo

没人关注的消息更有投资价值:新牌照颁发,新一轮5G建设将启动

最近大家的关注点都在疫情上,而投资上的热点也被协同办公、云计算给占领,昨天其实有个重要的消息大家都没在意。

工信B网站10日消息,近日已向中国电信、中国联通、中国广电颁发无线电频率使用许可证,同意三家企业在全国范围共同使用3300-3400MHz频段频率用于5G室内覆盖

也就是说工信B又给除了移动之外的三个5G牌照持有者分配了100MHz的频段,主要用户5G的室内覆盖。主要表达出两个意思,第一个是5G的建设并没有因为疫情而减弱,按照本人多次强调的,虽然短期受到影响,但疫情过后非但不减弱还得大大的加速才行。至于原因你品,你仔细品;

第二个是给中国电信、中国联通、中国广电分配了同样的室内频段,这其实是非常有利于大家共享室内基站的。我们知道无线覆盖主要分为两类,一个是室外的宏基站,一个是室内的小、微基站,而从数量和难度上来说,室内远远大于室外,因为室内的环境更加复杂。

去年我反复强调过云计算的机会,现在觉得云计算可以降降温了,虽然长期依然看好,但中短期的风险收益比已经大大降低了。而5G的很多个股虽然去年涨幅不小,但等年报过去,很多的业绩就会抹平估值,而且很多的调整已经3个月以上了,价值反而在逐渐的提升。

本周已经部分复工,每周会到公司2-3天,感觉办公楼的物业的各种防护比较充分,不管是路上的行人还是公司的同事,基本也都是100%戴上口罩,而外地返京的同事也老老实实在家隔离14天。只要措施得当,拐点将很快到来,个人判断再熬过返程高峰后的两周,也就是在月底附近,将迎来大的转折。

而在投资上,我们也没有必要过于担心。

没人关注的消息更有投资价值:新牌照颁发,新一轮5G建设将启动

个人比较看好的机会包括:

云计算:当然不是现在,是长期,短期已大幅减仓浪潮、新易盛、星网,如果有好的回调机会再介入。仍然比较看好的是基础设施端的服务器(浪潮信息)、光模块(新易盛)、网络(星网锐捷)、云应用(顺网科技)、岷江水电(国网云网协同注入,持续观察,尤其是在云计算、边缘计算等领域)。这几只的逻辑,在公众号历史文章里都有,感兴趣的自己翻翻吧。

5G:前半年仍然是基站侧,飞荣达(兼具终端、基站、服务器)、世嘉科技(期待陶瓷滤波器的放量)、中兴通讯(但目前有点高,1500亿以下考虑)

商超零售:家家悦、永辉超市,观察中。

:牧原股份、新希望,主要持有新希望,逻辑其实只有一个,任何坏的外界环境,都是加速龙头快速成长的契机,猪瘟是,新冠也是。

大家是不是发现自选有点少,其实我们赚大钱的,都在确定+重仓+耐心。热闹,并没有鸟用。

写在最后:

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